Trong triều đình Hàn Quốc thời Joseon, có một người hoàng tử tài năng và quyền lực, nhưng lại che giấu bí mật đen tối về bản thân mình. Yeon Hwa, một phù thủy ma quỷ tài năng, với vẻ đẹp kiêu ngạo và sức mạnh vô song, đã vô tình lạc vào lưới tình của hoàng tử. Cuộc gặp gỡ giữa họ dường như là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác.
Ngày hôm đó, ánh dương mở toang từng tia sáng rực rỡ trên bức tranh cổ xưa của triều đình, nhưng trong lòng hoàng tử, chỉ còn là sự tăm tối và lo lắng. Yeon Hwa hiện lên như một hồn ma xinh đẹp, đánh bại lòng tự trọng cùng sức cuốn hút mãnh liệt. Mối quan hệ giữa họ ngày một phức tạp, khi sức hút ma thuật của Yeon Hwa dần dần làm rung chuyển cả trái tim hoàng tử.
Nhưng không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng, và không phải tình yêu nào cũng đem lại hạnh phúc. Bí mật đen tối bao trùm cuộc đời Yeon Hwa và hoàng tử, từng bước mở ra những sự thật khủng khiếp mà họ chưa từng ngờ đến. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thử thách, hay sẽ vỡ tan như cơn mộng ma dằn vặt linh hồn họ?