Trong cõi người, Jae Shin cảm thấy sự lạ lùng và xa lạ. Anh từng là thần chết, nhưng giờ đây, anh chỉ còn là một sinh vật bé nhỏ mà thôi. Để trở về Âm phủ, anh biết mình cần trái tim của con người.
Cuộc gặp gỡ với thái tử Nok đã khiến Jae Shin bất ngờ. Ánh mắt u buồn của Nok chứa đựng bi kịch tình yêu không hồi kết. Jae Shin bắt đầu thấy tò mò và say mê với Nok - một người vốn không tin vào cảm xúc như anh.
“Ở đây này. Một tên ngốc khờ khạo mang trong mình mối tương tư chẳng thể thành toàn,” Jae Shin thì thầm, ánh mắt nhòe đi nhìn Nok, đang tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối với tình yêu.
Tâm hồn Jae Shin rung động, nhìn thấy sự đau xót và hiện hữu trong tim Nok. Hai linh hồn gặp nhau giữa thế giới của hiểm nguy và cuộc sống, từ đó, một tình yêu bí ẩn và đầy nguy hiểm bắt đầu nảy nở...