Trên mái nhà nhỏ nhàm chán, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng vào căn phòng tối om của hai chàng trai trẻ. Không phải là một cuộc hẹn tình cờ, mà là sự gặp gỡ định mệnh giữa Kian - một học sinh trung học nghệ thuật tài năng nhưng đầy mâu thuẫn và Raon - một hoạ sĩ trẻ tài năng nhưng bí ẩn. Kian, với vẻ ngoài nổi loạn, trái tim đầy tổn thương và niềm tin vào tình yêu đã mất dần. Trong khi đó, Raon với vẻ ngoài mềm mại nhưng tâm hồn sâu thẳm đầy bí ẩn.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này đã tạo nên một cơn sốt tình cảm dồn dập giữa họ, nhưng bí mật nằm sâu trong lòng Raon dần dần bị Kian phát hiện. Những bức tranh mà Raon vẽ, từng hình vẽ nào cũng chứa đựng một câu chuyện tâm linh kỳ bí và đầy lời đồn đại. Mỗi nét vẽ của anh, như một mảnh ghép của quá khứ và tương lai, khiến Kian bị mê hoặc và dần dần hiểu ra bí mật đen tối đằng sau vẻ đẹp tinh tế ấy.
Chỉ khiến cho tâm hồn lẫn trái tim của Kian hoàn toàn chìm đắm trong dòng nước sâu của tình yêu, anh mới khám phá Raon không chỉ là hoạ sĩ tài năng mà còn là người nắm giữ một sức mạnh kỳ lạ và một số phận khác biệt hoàn toàn. Số phận họ rồi sẽ ra sao khi bí mật của Raon được hé lộ? Liệu tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi rào cản và bí mật đen tối nào? Câu chuyện sẽ tiếp tục được viết nên bằng những nước mắt, cười và hạnh phúc...
