Trên đỉnh F12 Center, cơn gió mặn mà của biển cả tràn ngập không khí, tạo nên một bầu không khí huyền bí và căng thẳng đặc trưng của những người sở hữu dị năng. Baek Si-jin, tự nhận mình là một người bình thường, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông để tìm ra Jeong Tae-yul, guide cấp A với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự sâu thẳm.
Đối mặt với sự tiếp cận của Tae-yul, Si-jin cảm thấy lòng mình rối bời, nhưng sự cảnh báo từ trí não cũng khiến anh phải cẩn thận hơn bao giờ hết. "Chúng ta không thể hòa hợp với nhau. Tôi có nhiệm vụ riêng, không liên quan đến cậu." Si-jin lạnh lùng đối diện với Tae-yul, nhưng trong tâm hồn anh, những xáo động không thể kiềm chế dần bắt đầu nổi lên.
Không chỉ đối mặt với Tae-yul, Si-jin còn phải đối diện với cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Mối quan hệ với Ham Geon-woo đang dần thay đổi, từ lòng biết ơn chuyển biến thành tình cảm khó nói. Đau đớn và bối rối, Si-jin không thể kiểm soát trái tim mình mỗi khi nhớ về Geon-woo hoặc lúc bên cạnh Tae-yul.
Trong khi đó, Tae-yul vẫn tiếp tục bí ẩn hành xử, dường như biết rõ một bí mật mà Si-jin chưa từng biết. "Bác sĩ à, cậu không cần phải che giấu điều gì với tôi cả. Tôi đã biết mọi thứ từ lâu." Tiếng cười lạnh lùng của Tae-yul như lời đe dọa, khiến cho Si-jin cảm thấy một áp lực khó tả đè nặng lên vai.
Trái tim của Baek Si-jin như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa sóng lớn của tình yêu và trách nhiệm. Liệu anh sẽ chọn lối đi nào, làm thế nào để giải quyết mớ rối tình cảm này mà còn đảm bảo sứ mệnh của mình? Câu trả lời, có lẽ nằm trong những bí mật chưa được tiết lộ...
