Sau khi bị Miyama phát hiện và lôi ra đuôi của mình, Kyusuke không chỉ hốt hoảng mà còn xao xuyến trước sự tò mò kì lạ của anh chàng ngầm này. Vị nước bọt ngọt ngào từ mặt trong đuôi khiến cậu run lên vì mong chờ, nhưng cũng không khỏi đầy bối rối và lo sợ. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Kyusuke tưởng tượng mình sẽ có một mối quan hệ đầy kỳ lạ với một người ngoài hành tinh như Miyama.
Những cảm xúc mơ hồ và không rõ ràng trong tâm trí Kyusuke khiến cậu phải đối diện với bản thân mình một cách thẳng thắn. Liệu tình cảm đang nảy nở trong lòng cậu có thực sự chỉ là sự tò mò và khám phá, hay sẽ trở thành một tình yêu đích thực đẹp đẽ giữa hai người hoàn toàn khác biệt?
Trước sự xôn xao và hỗn loạn của tâm trí, Kyusuke để lộ ra những nét mặt trong sâu thẳm cũng như những lo lắng và hy vọng còn che khuất trong trái tim nhỏ bé của cậu. Và khi Miyama nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, liệu anh chàng ngầm có thể đọc được những khao khát và nỗi niềm đang lẩn khuất, hay sẽ tiếp tục giữ kín bí mật của mình?
Và họ sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này, hay mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng đầy điệu bộ và lời ngọt ngào của Đuôi Đường U Sầu?