Trên con đường đổ máu của sự trả thù, Park Seonwu bước đi với bước chắc chắn và đầy quyết tâm. Anh không còn là điệp viên ngầm của NIS Park Seonwu nữa, mà đã trở thành một con quỷ thèm muốn tìm ra câu trả lời cho mối thù trong lòng. Hình ảnh của Yohan, người anh từng trao trọn trái tim, vẫn rõ ràng đọng mãi trong tâm trí anh như một vết cắt sâu khó phai.
Ngày nắng sương khói bị che phủ bởi những bức tường bí mật của biệt thự mafia, Seonwu bước vào không gian chết chóc đó, nơi mà Yohan, giờ đã trở thành Yohan Romanov, thống trị. Ánh đèn mờ loa soi sáng khu rừng cây cổ thụ trong khuôn viên, làm bóng tối của quá khứ đổ dồn lên vương vấn xung quanh.
Màu máu và sắc đen huyền bí tạo nên bức tranh hình ảnh cuộc đối đầu không có hồi kết giữa hai con người từng yêu nhau. Dưới ánh sáng lửa đom đóm, Seonwu và Yohan đối diện nhau, ánh mắt lẻ loi đầy ám ảnh. "Anh đã sẵn sàng để chết lần này chưa, Yohan?" – tiếng nói của Seonwu vang lên, khẳng định và đầy khí thế.
Yohan, vẻ mặt lạnh lùng như vương hồn ma, chỉ cười khẩy một cách không nể nang. "Em đã hiểu sai từ đầu, Seonwu. Còn anh, anh sẽ chôn chặt mối thù này trong hố sâu của địa ngục." Lời tuyên bố của Yohan như một bản hợp đồng vĩnh viễn kết thúc cuộc đời của một trong hai người.
Và giữa tiếng bước chân vang rền trên sàn nhà vang lên, cuộc chiến giữa người thừa kế mafia và điệp viên trở thành một trận đấu sinh tử đầy cam go và hiểm nguy.