Trên ngọn đồi hiu quạnh, cơn gió lạnh len lỏi xuyên qua hàng cây cổ thụ cảnh vật toát lên vẻ u ám và bí hiểm. Dưới ánh trăng sáng lấp lánh, hai hình bóng dáng chạy trốn trong bóng tối, những bước chân vội vã vang khắp không gian.
Mu Ryeong, chàng trai mang trên mình một quá khứ u ám cùng với năng lực siêu nhiên kỳ lạ, từ trần chân trên mặt đất, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sâu thẳm dõi theo người bạn thân thời thơ ấu, Yoo Jun. Rốt cuộc, Mu Ryeong đã làm gì sai trái khiến cậu phải trốn tránh như vậy?
Yoo Jun, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi khi tỏ ra nhạy cảm và kỳ lạ, chứng kiến vụ án mạng của người anh trai mình mà không thể làm gì hơn ngoài việc bịt kín bí mật. Hóa ra, bóng tối kia không phải do Mu Ryeong gây ra mà ẩn chứa bí mật đen tối khác?
Câu chuyện rắc rối và những manh mối kỳ bí cuốn kéo họ vào một vòng xoáy nguy hiểm, thách thức tình bạn, sức mạnh siêu nhiên và cả những khao khát ẩn giấu trong lòng. Sẽ có cuộc đối đầu ác liệt hay sự phản bội không lường trước sắp bén rồi?