Trong lễ đăng quang của vương triều, Hoàng tử Thế Lực - người thừa kế của triều đình, bất ngờ nhận ra rằng em trai mình, Tiểu Ma Kết, đã bị chấn thương tâm lý nặng nề sau một vụ tai nạn đầy bí ẩn. Với việc mất trí nhớ, Tiểu Ma Kết đã trở thành đồ đệ ngốc nghếch của Hắc Tâm Liên - một phù thủy tài ba đến từ Cốt Diệt Đạo.
Không ai biết rằng trong quá khứ, Hắc Tâm Liên đã từng tự tay giam giữ Tiểu Ma Kết với một mục đích không ngờ. Quá khứ hề lìa cắt giữa họ như một bí mật đen tối không ai dám nhắc đến. Hắc Tâm Liên với vẻ ngoài lạnh lùng và phúc hắc không ngờ đã dần tan chảy trước sự trong trắng, ngây thơ của Tiểu Ma Kết.
Trong bóng tối của triều đình, cuộc chiến giữa những thế lực đen tối đã bắt đầu, khi mà Thế Lực phải đối mặt với sự lựa chọn giữa trách nhiệm với tình yêu. Liệu bí mật về quá khứ có thể được hé lộ? Và tình cảm giữa Tiểu Ma Kết và Hắc Tâm Liên sẽ đi về đâu trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm này?
Những âm mưu, toan tính và tình yêu sẽ khiến cuộc chiến trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi mà số phận của ba người họ đang chờ đợi lời giải đáp cuối cùng.
