Trên ngọn đồi cao, vườn sữa của cha già trải dài một khung cảnh thơ mộng, nơi mà hai linh hồn gặp nhau trong bóng tối đêm huyền bí. Jun, một chàng trai tinh nghịch, lạc vào vườn sữa và gặp Thiên, một vị thần đẹp trai và uy nghiêm, giữa ánh trăng lạnh lùng. Hai tâm hồn trẻ trải qua những câu chuyện ẩn sâu, chạm đến những giấc mơ và nỗi sợ hãi chưa từng thử thách.
Thiên không ngừng làm Jun say mê bằng những câu chuyện đầy âm hưởng cổ tích, giữa hồng trần và tuyệt vọng. Jun, ngây thơ nhưng có lòng can đảm, dần rơi vào lưới tình đam mê của Thiên. Nhưng sâu trong lòng cha già vốn ngược đãi, một âm mưu tăm tối đang dần hé lộ. Thiên không phải là thần linh mà anh tự cho mình là, mà chính là kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm của Jun để thực hiện âm mưu đen tối của mình.
Khi Jun nhận ra sự thật phũ phàng, trái tim anh tan nát, lòng tin đảo lộn. Liệu tình yêu giữa hai người có thể vượt qua mọi thử thách hay sẽ tan vỡ như vườn sữa cô đơn giữa đêm huyền bí? Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi Jun phải đối diện với quyết định giữa tình yêu và bản thân, giữa tin tưởng và sự phản bội, giữa hy vọng và tuyệt vọng.