Trong thế giới dị biệt nơi ma pháp và ma thuật tồn tại, Ari, một vũ công nhỏ bé nhưng tài năng, luôn bị người ta coi thường và xem thường chỉ vì hắn không sở hữu sức mạnh ma pháp mạnh mẽ như bọn họ. Một ngày, Ari bất ngờ được triệu hồi đến triều đình hoàng gia để biểu diễn trước Vua.
Thế nhưng, thay vì trở thành tâm điểm chú ý, Ari bị mọi người trấn thủ và chế nhạo, khiến tâm hồn hắn đầy tổn thương. Lúc đó, Jace, một hoàng tử lạnh lùng với quyền lực khó lường, nhìn thấy Ari cảm thấy ngạc nhiên bởi vẻ đẹp và tài năng mà hắn hiếm khi gặp được. Anh quyết định bí mật bảo vệ Ari khỏi sự trừng phạt của đám đông và dần dần bộc lộ tình cảm đặc biệt với vũ công nhỏ bé này.
Qua những buổi tập luyện với Jace, Ari dần khám phá ra bí mật đằng sau vẻ lạnh lùng của hoàng tử. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, tìm thấy niềm vui và sự ấm áp trong nhau. Tuy nhiên, một âm mưu đen tối từ phía thế lực đen tối đang dần hé mở, đe doạ không chỉ tương lai của Ari mà cả vương quốc.
Liệu tình yêu giữa vũ công nhỏ bé và hoàng tử lạnh lùng có thể chiến thắng mọi khó khăn, hay họ sẽ chìm trong bi kịch của sự khuất phục lạnh lùng?
