Trong màn đêm u tối, ánh trăng bạc phủ lên khu rừng sâu với sự yên bình đầy ám ảnh. Ở ngôi nhà gỗ cũ kỹ, vị Alpha lạnh lùng Luca cảm thấy mình bị bao quanh bởi bóng tối và cảm giác không an toàn. Một sự run rẩy không lường trước khẳng định rằng điều gì đó sắp xảy ra, và chính anh biết mình đang đối diện với thử thách lớn nhất từ trước đến nay.
Trong khi Luca cố gắng kiểm soát cảm xúc đang dồn ép vào từng lớp da thịt, một hình bóng xuất hiện từ đám bóng tối: Raphael, Beta của bộ tộc lân cận, là người vốn được các thành viên trong bộ tộc tin tưởng và tôn trọng. Nhưng sự bất ngờ đến từ Raphael không chỉ dừng lại ở đó. Anh trình cho Luca một góc khuất của quá khứ, một bí mật mà cả hai đều đã cố quên suốt mười năm qua.
Với những cuộc đối đầu nội tâm, sự phức tạp của tình cảm và đau đớn từ quá khứ, Luca và Raphael phải vượt qua những rào cản của thanh kiếm và tình yêu để tìm ra bí mật đằng sau cuộc sống của họ. Liệu họ có thể đối mặt với sự thật đầy đau lòng và tiến về phía ánh sáng, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc của quá khứ?
