Trên con phố vắng vẻ một buổi tối, anh chàng họa sĩ trẻ tuổi, Kaito, vừa bước ra khỏi xưởng tranh. Với bức tranh hoàn thiện trong tay, anh định sẽ mang nó đến triển lãm nghệ thuật vào ngày mai. Nhưng bất ngờ, một cơn mưa bất chợt kéo đến, khiến Kaito buộc phải trú mưa tạm thời dưới mái hiên một quán cà phê gần đó.
Ngồi đây, anh chàng nhìn thấy chàng trai cao lớn, đẹp trai với nụ cười dễ thương đang pha cafe. Không màng đến việc một người lạ tự cứ ngồi cạnh mình, Kaito nhận ra hơi ấm lạ kỳ từ trong quán lan tỏa khắp nơi, làm anh cảm thấy thoải mái và đã quên mất ánh mắt đầy trĩu nặng từ người khác.
Hai chàng trai cùng trò chuyện trong cái đêm mưa. Những lời nói chân thành đã dẫn dắt họ đến những tâm tư sâu kín, những khao khát và ám ảnh không dám thổ lộ. Dần dần, từ lời nói, họ nhận ra rằng tất cả những gì họ thiếu vắng lại nằm ngay trước mắt, ngay từ bên cạnh mình.
Trong tiếng mưa rơi, trái tim hai người cùng đập, lặng lẽ chứ không ồn ào. Và Kaito nhận ra, đôi khi, tình yêu không cần phải lớn lao hay rực rỡ. Nó chỉ cần hiện diện đúng lúc, đúng nơi và với đúng người, khiến cuộc đời trở nên ấm áp hơn. Và rồi, khi cơn mưa qua đi, anh chàng họa sĩ rằng: "Tôi sẽ ngủ một lát, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ ngủ đâu..."
