Trong bữa tiệc tưng bừng, với ánh đèn mờ ảo phủ lên gương mặt rạng ngời của Ji-won, anh ngồi đối diện với người đàn ông lạ mắt đã cuốn hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, niềm vui trọn vẹn của Ji-won bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm nhạc lạch cạch vang vọng từ căn nhà bên cạnh. Tiếng cãi vã, tiếng hát chia tay sầu não trở nên dồn dập đến nỗi không thể phủ nhận.
Không chịu nổi nữa, Ji-won quyết định điều tra trực tiếp tận căn nhà kia. Đến đó, anh bất ngờ chứng kiến Hyeon – người hàng xóm trẻ trung và hấp dẫn đang xem đoạn video đánh dấu "lịch sử đen tối" của anh. Sự kinh ngạc trên gương mặt Hyeon lúc đó không kém phần ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông trong video.
Hai con người, mỗi người giấu giếm một bí mật tăm tối, bỗng chốc bắt đầu cảm thấy hứng thú với nhau. Mối quan hệ giữa Ji-won và Hyeon không chỉ là sự tương tác giữa hai người hàng xóm, mà còn là cuộc hành trình khám phá về những đau thương, hy vọng và tình yêu thật sự trong quãng thời gian đầy rắc rối và khó đỡ này. Và câu chuyện còn bắt đầu bồng bột hơn khi những tình tiết hiện tại và quá khứ dần lần lượt hé lộ, đưa họ đến với những quyết định đầy biến động và lựa chọn khó khăn.