Đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn hoàng hôn lan tỏa qua khung cửa sổ, vẻ đẹp dịu dàng khắc sâu vào tâm hồn của cậu học trò đam mê nghệ thuật - Rei. Vừa trải qua một buổi học thực hành mỹ thuật hết sức hấp dẫn với giáo viên tài năng và lạnh lùng - thầy Kaito.
Rei luôn ngưỡng mộ thầy, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy ánh mắt của thầy luôn lạnh lùng, khó lường. Đã nhiều lần Rei tự hỏi liệu rằng cảm xúc ấm áp có chứa đựng trong đó?
Một buổi tối, sau khi tất cả học trò đã rời khỏi lớp, Rei vô tình gặp thầy trong sảnh trường. Ánh đèn vàng lung linh chiếu rọi lên gương mặt lạnh lùng của thầy, tạo nên một vẻ đẹp ma mị nhưng quyến rũ khó cưỡng.
Thầy Kaito bất ngờ nói lời chào, giọng điệu nhưng chút nào đó quyến rũ và ẩn chứa điều gì đó khác thường. Rei ngẩng đầu nhìn thầy, biết rằng có điều gì đó sẽ thay đổi từ lúc này. Cảm giác hỗn loạn như sóng biển dậy lên trong lòng cậu, liệu rằng cậu đã khám phá được một khía cạnh mới của thầy giáo không phải là “bitch” như cậu từng nghĩ không?
