Trong thung lũng sương mù, lãnh chúa Lyall - người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng và vững chãi đã từng được người dân tôn thờ như một vị thần. Tuy nhiên, bí mật đen tối nhất của Lyall chính là tình yêu đầy ngang trái với tướng quân hạ cấp của mình - Edric. Edric, một tay kiếm điêu luyện, dù luôn bảo vệ lãnh chúa một cách tận tâm nhưng lại không thể ngăn được trái tim mình rung động mỗi khi ngắm nhìn vị lãnh chúa cao quý của mình.
Vào đêm trăng sáng nhất, Edric đã dõi theo Lyall đến một khu rừng hoang dã. Bất ngờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng, Edric lúc này đứng trước quyết định khó khăn nhất trong đời mình: tiếp tục lững thững tuân theo lãnh chúa hay làm theo tình cảm trong trái tim mình. Mọi chuyện trở nên rối ren hơn khi một thế lực hắc ám từ quá khứ của Lyall bắt đầu hồi sinh và đe dọa cả hai người.
Trên hành trình đối mặt với quá khứ đen tối, Edric và Lyall phải vượt qua không chỉ những màn đấu kiếm mà còn là những thử thách tình cảm và lòng dũng cảm đối diện với số phận của mình. Liệu tình yêu của họ có vượt qua được gian khó hay sẽ chỉ là một chấm dứt bi thương dưới ánh trăng huyền thoại?
