Trên mái trường Trung Học Đặc Biệt Phong Độ, hai học sinh cá biệt từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau đã gặp nhau. Trần Minh Khiêm, cậu học sinh cá tính và lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh sau khi trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ. Ngược lại, Tiểu Hoàng Duy, chàng học sinh tinh nghịch và hồn nhiên, luôn nở nụ cười trên môi và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
Mặc dù hai con người này hoàn toàn đối lập nhau, số phận đã đưa họ đến gần nhau hơn bởi một bí mật đen tối từ quá khứ. Minh Khiêm vô tình phát hiện ra bí mật đó và bắt đầu quyết tâm điều tra. Trong quá trình này, anh đã phát hiện ra nhiều sự thật mà ngay cả Hoàng Duy cũng không biết.
Vào một đêm trăng sáng, khi mọi sự thật dần dần hé lộ, Minh Khiêm và Hoàng Duy đã đối mặt với sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Liệu tình bạn giữa họ có thể vượt qua ranh giới của tình yêu hay không, khi mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết? Khoảnh khắc quyết định của họ sẽ làm thay đổi cuộc đời cả hai.
