Trên mảnh đất của loài nhân thú và những phép màu siêu nhiên, tồn tại một huyền thoại về "Sữa của Bố" - một loại thức uống độc đáo mang trong mình khả năng thay đổi số phận của con người. Truyền thuyết kể rằng, ai sử dụng "Sữa của Bố" sẽ nhận được sức mạnh vô song, nhưng cũng phải trả giá bằng cảm xúc và tâm trạng của họ.
Cuộc hành trình để tìm kiếm "Sữa của Bố" đã dẫn dắt hai nhân vật chính, Azrael và Ezra, đến vùng đất hoang dã nơi bí ẩn này được giấu kín. Azrael - một nhân thú với bề ngoại mạnh mẽ và bí ẩn, đồng lòng cùng Ezra - một phù thủy trẻ tuổi tài năng và nổi tiếng, vượt qua những thử thách nguy hiểm, để giành được "Sữa của Bố".
Từng giọt sữa nhỏ lấp đầy trong ấm tràng, phản chiếu ánh sáng màu huyền bí, khiến Azrael và Ezra không thể rời mắt. Khi hai người cùng nhau nếm thử, thế giới xung quanh bỗng chuyển động một cách khắc nghiệt. Tâm trí họ dần trở nên mê loạn, những bí mật từ quá khứ bất ngờ hé mở, tạo nên một cuộc đối mặt đầy căng thẳng và khó lường.
Dưới ánh trăng huyền bí, Azrael và Ezra phải đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục theo đuổi sức mạnh của "Sữa của Bố" và hy sinh tất cả, hay chấp nhận thực tại với những hiểm nguy mà họ phải đối mặt? Câu trả lời không đơn giản, khi tình cảm và khát vọng tìm kiếm sự thay đổi xung đột trong lòng họ, tạo nên một câu chuyện đầy kích thích và sâu lắng.
