Trên miền đất thú nhân, Futaba vô tình bị cuốn vào vòng xoáy khó hiểu của tình yêu và lý trí. Mỗi buổi giảng dạy về giáo dục giới tính trở thành một thử thách khó khăn, khi cả lớp học nhộn nhịp tiến triển theo bản năng hoang dại của loài thú. Và điều đó khiến Futaba phải đau đầu đến tận đau ruột.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Grau, thú nhân mèo huyền bí, đã mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn của Futaba. Grau, với vẻ ngoài bí ẩn và cái nhìn sâu thẳm, đã dần làm tan chảy lớp băng giữa hai thế giới khác biệt. Những lời giáo huấn đỗi thân tình từ Grau đã làm cho Futaba thấu hiểu hơn về tình yêu và sự đam mê không ràng buộc của thú nhân.
Chuyến hành trình khám phá lòng người và tình cảm giữa hai con người, mỗi người một thế giới, đã đưa họ đến gần nhau hơn. Nhưng liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới giữa loài người và thú nhân? Cuộc đối đầu giữa lý trí và trái tim, giữa định kiến và hiểu biết, sẽ tiếp tục đưa họ đến đâu? Câu chuyện về phương thức yêu đương với quái thú đang dần hé lộ những bí mật khó lường, làm cho Futaba và Grau phải đối diện với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của họ.
