Trong bóng tối của đêm, ánh đèn lồng lộng chiếu sáng dọc theo hành lang trường học vắng vẻ. Một cảm giác lạ nhói lòng Im Gun Woo khi anh bước vào nhà vệ sinh. Tiếng rên kỳ lạ vang lên từ phòng tắm, khiến anh lưng leo nhìn trò hề trước gương.
Là Seo Seung Chan – kẻ thù không đội trời chung của Gun Woo! Anh ta đang thủ dâm, gọi tên anh mỗi cử chỉ. Gun Woo chứng kiến hết cảnh kinh khủng này và cảm thấy tim mình nghẹt lời.
Từ đêm đó, sự khó chịu và sợ hãi ngự trị trong tâm trí Gun Woo. Anh tránh né Seung Chan, nhưng Seung Chan lại không hề bỏ cuộc. Thay vào đó, anh đối xử với Gun Woo bằng cách nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn, khiến Gun Woo hoàn toàn lẫn lộn trong biển cảm xúc không rõ ràng.
Là người duy nhất chứng kiến khía cạnh đau thương nhất của Seung Chan, liệu tâm hồn của Gun Woo có nhận ra điều gì ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng của kẻ thù? Và liệu mối quan hệ giữa họ sẽ điều chỉnh như thế nào sau sự kiện định mệnh đêm ấy?