Đêm đen ập đến trên Cộng Hòa Hae Dong Mun, nơi ánh đèn neon rực rỡ cũng chìm vào bóng tối của thế lực đen tối. Trên một tòa nhà cao tầng, Jeong Ryu Jin và Shin Hae Bom đứng trước cánh cửa gian nan để tiếp cận thái tử Kwon Se Hyuk - người họ đều thèm khát trả thù.
Ryu Jin nhìn vọng tựa vào đêm vô hình, nhớ về ngày chị ruột mình, Ryu Yeon Bin, bị hành quyết để thương vong cho cuộc cộng kích của tổ chức . Ánh đèn mờ ảo của kỷ niệm hồi xuân cứ ùa về trong tâm trí cậu, khiến hận thù lan rộng trong lòng. Trước mắt, bức tranh phải hoàn thiện, Kwon Se Hyuk phải gặp kết cục tương tự.
Shin Hae Bom, vốn lạnh lùng và không từ thủ đoạn, nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng cao, nơi thái tử Kwon đang ẩn náu. Có vẻ như đêm nay, cả hai sẽ chứng kiến một sự kiện chung, một sự kiện quyết định số phận của mỗi người.
Đèn lồng lộng lẫy, ánh sáng và bóng tối đan xen nhau tạo nên một bức tranh huyền bí, trái tim của Ryu Jin đập dồn dập, tiếng nghẹt thở của hắn và Shin Hae Bom trở thành âm nhạc lạ lẫm định hình cho cuộc chiến trả thù đẫm máu sắp diễn ra. Hai con người, mỗi người một cảm xúc, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu chung - trả thù cho quá khứ đau lòng.
