Tae Oh và Hyun đã cùng nhau sống chung trong căn phòng nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thoải mái. Tae Oh, với tính cách ngốc nghếch và biến thái, luôn tìm cách làm cho Hyun cười thật nhiều mỗi ngày. Nhưng sau những nụ cười ấy, đằng sau ánh mắt lấp lánh của Tae Oh là những nỗi lo lắng về tương lai và sự chấp nhận của mọi người xung quanh.
Trong một ngày nắng đẹp, khi Tae Oh và Hyun đang dọn dẹp căn phòng chật chội của mình, Hyun bỗng dưng nhận ra một chiếc hộp cũ kỹ đang được che giấu sau tủ quần áo. Trái tim anh đập thình thịch khi phát hiện bên trong đó là những bức ảnh khá quen thuộc. Những tấm ảnh hồi bé của Tae Oh, với gương mặt tỏa nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng đầy ám ảnh và nỗi đau.
Hai chàng trai ngồi lại, Tae Oh kéo Hyun vào lòng và bắt đầu kể về quá khứ mơ hồ và cô đơn của mình. Hyun ngỡ ngàng nhận ra rằng sau vẻ ngoài phá cách và vui vẻ đó, Tae Oh vẫn mang trong lòng những vết thương khó phai. Đêm đó, dưới ánh trăng xanh, Tae Oh bày tỏ tình cảm với Hyun, giọng nói đầy chân thành và run rẩy.
Nhưng liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, đau khổ và sự phản đối từ xã hội? Hay cuộc sống chung của họ chỉ là một trò đùa của vận mệnh, để rồi tan vỡ như mọi mối tình khác mà Tae Oh từng trải qua? Chỉ có thời gian mới trả lời cho những câu hỏi ấy, và cuộc sống của họ dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
