Một buổi chiều xám xịt, cơn gió lạnh lẽo thổi qua thung lũng đầy hoa anh đào, tạo nên âm nhạc u buồn. Leo đứng dọc bên bờ suối, nhìn chăm chú vào bức thư cuối cùng từ Kein. "Anh không cần em nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Những dòng chữ lạnh lùng trên giấy trắng như đâm thẳng vào lòng cậu trai pháp sư trẻ tuổi.
Bất ngờ bị đuổi khỏi nhóm, Leo rời đi mà không ngần ngại. Tình bạn và tình cảm của anh dành cho Kein đã tan biến theo cơn gió đêm đen. Nhưng không lâu sau, tin tức về trận thất bại của nhóm Dũng giả đã lan rộng khắp vùng. Cảnh chú Kein đau lòng đến đòi Leo quay trở lại để giúp đỡ không khỏi khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Leo quyết định đối diện trực diện với Kein, nhưng lần này không phải để tha thứ mà là để yêu cầu anh quỳ xuống xin lỗi. Sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của Leo khiến cho Kein sửng sốt. Những lời nói đầy tự tin lẫn đòi hỏi không ngờ từ cậu pháp sư khiến Kein phải đắn đo không biết làm sao. Và rồi, ánh mắt của cậu khi nhìn thấy anh chàng dũng sĩ ngạo mạn ấy rơi nước mắt vỡ òa, khiến cho một tia hy vọng thoáng qua trong tim Kein.
Tình yêu, tình bạn và lòng tự trọng liệu có thể níu giữ mãi mãi? Hai con người đầy cảm xúc và tự ái, liệu họ có thể vượt qua được mọi thử thách để tìm lại nhau trong thế giới đầy hiểm nguy và bí ẩn này?
