Trong một thế giới hỗn loạn, nơi mà con người và dã thú cùng tồn tại, Naruto - một chàng trai mồ côi từ nhỏ phải sống dưới mái nhà của những kẻ thù dã man. Cuộc sống của cậu trôi đi trong cô đơn và sợ hãi, cho đến khi một ngày, Sasuke - một chàng trai với bí mật kinh hoàng về dã thú bên trong anh xuất hiện.
Sasuke tỏ ra lạnh lùng và khó gần, nhưng Naruto lại cảm thấy hút hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn của anh. Dần dần, họ tìm hiểu nhau hơn và Naruto bắt đầu phát hiện ra những khía cạnh đen tối và quá khứ rối ren đằng sau vẻ bề ngoại bất kham của Sasuke. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua ranh giới giữa con người và dã thú, hoặc có vấn đề đang chờ đợi phía trước mà Naruto không thể ngờ đến?
Trong khi cả hai đối diện với những khám phá đầy nguy hiểm, họ phải đương đầu với cảm xúc mâu thuẫn bên trong mình. Bằng cách học hỏi và hiểu biết về tình cảm của mình, Naruto và Sasuke bắt đầu mở lòng và trao cho nhau một cơ hội để thấu hiểu và tha thứ. Đến cuối cùng, họ sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục tiến về phía trước cùng nhau hay để cho quá khứ nuốt chửng tình yêu mong manh mà họ đang dần xây dựng.
