Trải qua những ngày sống chung đầy khó khăn, Yi Eum dần bắt đầu cảm thấy một sợ hãi vô hình nổi lên từ tận đáy lòng. Mỗi đêm, ánh đèn lấp lánh từ phòng Yeong Sik lẽn qua khe cửa, tạo ra bóng đen u ám, khơi gợi trong cảnh sát những lo ngại không lý do. Sự hiền lành và vô tội của Yeong Sik dường như chỉ là lớp vỏ ngoài, phủ đi sự thật đen tối đang tiềm ẩn sâu bên trong.
Một hôm, khi Yi Eum trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, cậu phát hiện Yeong Sik đang ngồi trước một bức tranh vẽ bằng máu tươi. Ánh mắt của anh ta đầy hấp dẫn và sâu thẳm, khiến cảnh sát không thể nào rời mắt khỏi. Lúc đó, giọng của Yeong Sik phát ra khẽ khàng, đầy huyền bí: "Mày biết không, Yi Eum? Mày không phải là người... mày là sự chấp nhận, là phần hồn bị vấy bẩn từ quá khứ."
Những từ đó đâm thẳng vào tâm can của Yi Eum, khiến cậu đau đớn và hoang mang. Liệu Yeong Sik thực sự là một con người đã mất trí nhớ, hay đằng sau vẻ ngoài ngây thơ là một bí mật chưa được hé lộ? Cuộc sống của hai người đàn ông này, từ lúc đầu gặp nhau đến hiện tại, dường như chỉ là một mảng huyền bí đen tối, đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm không lường trước được.