Trên hành trình Guiding đầy khó khăn, Baek Su-won bắt đầu nhận ra rằng Kong I-an không chỉ là một Esper cấp S biến thái, mà còn là một người đầy bí ẩn. Dần dần, Su-won phát hiện ra rằng sau bề ngoài thô lỗ và đầy kỳ quặc, I-an thực sự có một tâm hồn nhạy cảm và sâu lắng.
Những hồi tưởng qua quá khứ bí ẩn của I-an từng chập chờn hiện về, từng manh mối tan hỏa nối liền với nhau. Su-won nhận ra rằng, sau mỗi lần dùng mệt mỏi để khó chịu với I-an, anh càng hiểu hơn về người đàn ông này.
Cuộc sống hỗn loạn giữa hai người, từ những lời đấu khẩu dữ dội đến những khoảnh khắc ngọt ngào không lý do, đã khiến sự hiểu biết và cảm xúc của họ dần chuyển biến. Su-won cảm thấy mình đang bắt đầu có cảm xúc đặc biệt với I-an, nhưng mối quan hệ của họ liệu có thể vượt qua ranh giới của một hợp đồng hay không?
Những rắc rối, hiểu lầm và tình cảm phức tạp dần bộc lộ, khiến cho cả hai phải đối diện với lựa chọn khó khăn: tiếp tục giữ lấy ý định ghét bỏ ban đầu hay mở lòng trước tình cảm sâu kín bên trong mình. Một twist đầy bất ngờ đang chờ đợi họ ở cuối con đường, khi mà cảm xúc chân thực và động lực hành động sẽ lột tả mọi bí mật và phơi bày tâm hồn của họ trước ánh sáng.
