Một đêm tối u ám, bầu không khí ẩm ướt đọng sương bao phủ khắp thành phố. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng vào phòng ngủ nhỏ của Seung Ju, khiến bức tranh cũng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Seung Ju nằm mơ màng trên giường, những cơn ác mộng vẫn đeo bám cậu suốt đêm dài.
Những giây phút bình lặng đột ngột bị phá vỡ khi tiếng cửa mở ra, Kim Moo Hun bước vào với ánh mắt lạnh lùng nhưng đong đầy quan tâm. "Seung Ju, hôm qua em đã khóc rất nhiều đấy," anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng khó nói.
Seung Ju nhìn Kim Moo Hun, người mà cậu biết sẽ bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Nhưng đêm nay, điều lạ lùng xảy ra. Khi Seung Ju đang bất giác nhìn vào bức tranh trên tường, một cơn gió lạ mạnh mẽ cuốn cậu vào một thế giới khác, nơi ma quỷ tụ tập và âm mưu chờ đợi.
Seung Ju bất ngờ nhận ra rằng cậu có khả năng nhìn thấy những bóng ma, những linh hồn vô hình mà trước đây cậu không hề biết. Và Kim Moo Hun, con trai của gia đình trừ tà, lại xuất hiện trước mắt cậu với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng đáng tin cậy.
Từ đêm đó, một mối liên kết đặc biệt giữa Seung Ju và Kim Moo Hun bắt đầu hình thành, khi họ dấn thân vào cuộc chiến chống lại những thế lực tà ác, để tìm ra bí mật đằng sau sự nguyền rủa của gia tộc Seo. Hai tâm hồn bị hút vào vũng nước đen tối, không biết liệu cuộc gặp gỡ ấy sẽ đưa họ đến bến bờ hạnh phúc hay vực sâu tuyệt vọng…
