Trên hòn đảo huyền bí, sự chia cắt giữa tộc Miyaru và tộc Dangata ngày càng sâu sắc. Tukiri, một người con của tộc Miyaru, luôn sống trong sự căng thẳng với trách nhiệm phải trở thành "lễ vật" cống nạp hàng năm từ tộc Dangata. Trong khi đó, Avel, con trai của tộc trưởng Dangata, cũng khổ sở với việc tộc mình phải đền đáp một mạng sống cho tộc Miyaru.
Mối quan hệ giữa Tukiri và Avel bắt đầu từ một cuộc cứu rỗi, nhưng sự khác biệt cố hữu giữa họ khiến cho tình cảm phát triển theo hướng kỳ lạ. Khi Tukiri phát hiện ra bí mật về máu của Avel, sự hoán đổi lớn lao bắt đầu hiện hình.
Avel - người đã sống cả đời với ý chí mạnh mẽ và khát khao thể hiện bản lĩnh đàn ông, bây giờ đối diện với mối đe dọa biến đổi giới tính. Tuy cho bản thân cố gắng phủ nhận, nhưng cứ mãi bên cạnh Tukiri, tình yêu trong anh dần trỗi dậy và tan chảy như cơn sóng cuồn cuộn.
Khi tình cảm hẹp hòi và trái tim đau đớn, Avel và Tukiri phải đứng trước quyết định khó khăn: liệu họ sẽ kiên trì với con đường mà số phận đã định sẵn hay dám bước ra khỏi vòng xoáy truyền thống để tìm lại chính mình? Sự quyết định này không chỉ là về tình yêu, mà còn đến cả vận mệnh của cả hai tộc nhân loại.
