Trong một buổi tối êm đềm, khi ánh đèn vàng dần phai nhạt, Yoon Yi-so trải đôi tay nhỏ bé lên bờ má khô ráo của Hae-jun. Mắt anh đầy nỗi lo lắng, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn giữ điềm đạm nhưng kiên cường. Bất chấp những gì đang xảy ra xung quanh, Yi-so vẫn cảm thấy an toàn khi bước vào vòng tay ôm ấp của người đàn ông này.
Tuy nhiên, một bóng đen từ quá khứ bất ngờ xuất hiện, đe dọa phá vỡ hạnh phúc mà Yi-so vừa tìm thấy. Những kí ức đau buồn, những hồi âm của quá khứ đều trỗi dậy, làm cho cậu run lẩy bẩy trong nỗi sợ hãi. Không chỉ vậy, càng lúc càng nhiều điều kỳ lạ bắt đầu phơi bày về Hae-jun, khiến cho mảnh ghép hoàn chỉnh của câu chuyện bỗng trở nên mờ mịt, rối ren.
Những cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi, tuyệt vọng, và khao khát tìm ra sự thật cuối cùng đã đẩy Yi-so vào một cuộc hành trình vượt qua chính mình. Cậu phải đối diện với những bí mật đau lòng, và quyết định liệu có tiếp tục hay dừng lại trước cuộc đấu tranh không lẽ mang tính số phận.
Trong màn đêm u tối, bên cạnh những khó khăn và thách thức, tình yêu giữa Yi-so và Hae-jun có thể chắc chắn sẽ trải qua những thử thách hồi hợp, nhưng cũng chứng minh giá trị thực sự khi đối mặt với cả hai từ quá khứ và hiện tại.