Nam Yooho, một học sinh trung học đam mê mèo đến mức anh đã quyết định theo đuổi ngành thú y sau này. Cuộc sống của Yooho bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi anh phát hiện mình bị rối loạn giấc mơ, mơ thấy mình quan hệ tình dục với một chú mèo lai tên là Ryu Si-an, người mà anh gặp trong giấc mơ.
Những giấc mơ kỳ lạ đó đẩy Yooho vào tình thế khó xử. Anh cảm thấy hoang mang trước sự ràng buộc kỳ lạ giữa mình và Si-an. Tuy nhiên, không những vậy, Yooho còn phải đối mặt với sự hiện diện của Si-an trong thế giới thực, dưới hình hài của một chú mèo mà anh gặp trong rạp hát mèo địa phương.
Nhân vật Si-an, lúc một con mèo ngoan ngoãn, lúc lại biến thành một chú mèo nghịch ngợm và tinh quái, khiến Yooho không thể hiểu rõ về động cơ thực sự đằng sau hành vi của chú mèo kỳ lạ này. Sự xuất hiện của Si-an với dạng thể bất ngờ này càng khiến tâm trí Yooho trở nên xáo trộn, và anh phải tìm hiểu sự thật đằng sau mọi chuyện trước khi mọi thứ trở nên không kiểm soát.
Yooho và Si-an, hai linh hồn gặp nhau qua giấc mơ và hiện thực, liệu họ có thể tìm ra câu trả lời cho bí ẩn ẩn sau đằng sau sự hiện diện của nhau? Sự kết hợp giữa tình cảm lãng mạn, bí ẩn, và tình huống đầy những phát hiện bất ngờ sẽ dần hé lộ, khiến cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc này trở nên kịch tính và đầy hấp dẫn hơn bao giờ hết.
