Trên bờ sông Mây, ánh nắng bình minh len lỏi qua hàng dương xỉ cổ thụ, tạo nên bức tranh thơ mộng không thể tuyệt vời hơn. Yoo Tae Hyuk, chàng trai trẻ đẹp trai và thông minh, đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng sâu trong vẻ cô đơn và hoang dã.
Gia tộc Yooshin, nơi anh sinh ra và lớn lên, từ lâu đã thờ rồng thần với hy vọng nhận được sự phù hộ và giàu sang. Và hôm nay, khi rồng thần thức giấc sau hàng trăm năm ngủ say, tất cả mọi việc dường như đã thay đổi.
"Anh có thể thay em gái đi kết bạn với thần rồng được không?" Yoo Tae Hyuk cầu xin, với hy vọng tìm ra bí mật đằng sau sự tỉnh giấc lần này.
Nhưng khi gặp gỡ thần rồng, anh mới hiểu rằng không có gì là đơn giản như anh tưởng. Thần rồng không phải là người mà Yoo Tae Hyuk từng tưởng tượng, mà lại là một người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực và lôi cuốn đến mức khó cưỡng.
Câu chuyện giữa Yoo Tae Hyuk và thần rồng bắt đầu với một lời đề nghị, nhưng liệu đằng sau sự hấp dẫn ấy có chứa đựng những bí mật gì? Và tình cảm của họ sẽ phát triển như thế nào trong vùng đất của những phép thuật và hiệp sĩ thần tiên?
