Trên con đường vắng vẻ, ánh đèn mờ ảo lung linh như làn sương sớm phủ lên bề mặt, hai hình bóng nhỏ xuất hiện, dần lấp lánh trong bí mật của đêm. Katsuki, chàng trai lạnh lùng và cô độc, luôn giấu kín tình yêu bí mật dành cho người bạn thơ ấu, Izuku. Đêm nay, anh bất ngờ gặp lại Izuku, nhưng không phải ở dạng con người mà chính là một vampire hút máu lạnh lùng.
Mối tình đầu thơ ngây đã biến thành bi kịch, lạc lối trong mê cung những tâm hồn đan xen. Katsuki không chỉ phải đối diện với sự biến đổi kinh hoàng của Izuku mà còn đối mặt với bản thân mạnh mẽ nhưng đầy nỗi sợ hãi. Cuộc gặp gỡ tái ngộ đã lôi cuốn họ vào vũ trụ đầy nguy hiểm và khát khao khôn cùng.
Những cảm xúc dâng trào, chết chóc và đầy ám ảnh, khiến cho Katsuki không thể nào kiểm soát được trái tim đang rối bời. Liệu tình yêu chân thành có thể vượt qua ranh giới giữa người và vampire, hay sẽ chìm vào bi kịch và hận thù không đường trở về? Đoạn kết bất ngờ sẽ lột tả bí mật cuối cùng, khiến cho cả hai nhân vật phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời.
