Trên mái nhà của trường trung học, gió se lạnh thổi qua tác phẩm vẽ của hai chàng học sinh xuất sắc nhất trường. Anh chàng Hoàng, tài năng và lạnh lùng, đã dành nhiều giờ đêm vẽ nên bức tranh tỏa sáng trong bóng đêm. Cậu học sinh Lâm, người trầm lặng và hiền lành, cũng đã ẩn chứa những cảm xúc sâu thẳm vào bức tranh đáng kinh ngạc này.
Nỗi khao khát trở nên nổi bật trong lòng Hoàng, nhưng cậu không dám thú nhận tình cảm của mình. Đến một ngày, khi bức tranh của họ bất ngờ biến mất, sự thật đã được phơi bày: Lâm đã phát hiện ra bí mật của Hoàng và đem theo mình. Sự hoảng loạn bao trùm cả hai, và cuộc đối diện định mệnh giữa họ sẽ thay đổi tất cả.
Mặc cho sự bất đồng và xung đột ban đầu, Hoàng và Lâm dần hiểu ra rằng, tình cảm của họ không thể phủ nhận. Cuộc hành trình đầy sóng gió của tình yêu đồng tính giữa họ bắt đầu, với những thử thách và khó khăn mà họ cần vượt qua. Lâm đối diện với quá khứ đen tối, trong khi Hoàng phải đối mặt với sự hoài nghi và lo lắng về tương lai. Liệu tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi khó khăn hay sẽ chấm dứt trong tiếc nuối?