Trong một thế giới nơi con người và nhân thú cùng tồn tại, Hội Trường Người Thú là nơi tập trung những cá nhân đặc biệt, có khả năng biến hình giữa hai hình dạng con người và thú. Tại hội trường này, họ học cách kiểm soát sức mạnh và tìm hiểu về bản chất thật sự của mình.
Trong số các học viên là Kaoru, một chàng trai tài năng nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người vì quá khứ đau thương. Một ngày, anh gặp gỡ Akio, người bí ẩn và đầy quyến rũ, cũng đang giữ một bí mật to lớn.
Khi một cuộc đua giữa những học viên xuất sắc diễn ra, Kaoru bất ngờ phát hiện Akio là người mang trên mình nguồn năng lượng nguy hiểm và có thể thay đổi cả thế giới. Hai người họ dần hòa mình vào vòng xoay của âm mưu và định kiến, cùng nhau tìm hiểu về quá khứ đen tối và sức mạnh đích thực của mình.
Với sự phát triển của tình bạn và tình yêu, họ sẽ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, và chỉ khi vượt qua, họ mới có thể khám phá ra bí mật đằng sau Hội Trường Người Thú và định mệnh của mình.
