Trên con đường rừng sâu đỏ lửa, ánh nắng mặt trời ló dần qua những cành cây, tạo bóng đổ dài trên mặt giường xanh mịn. Hiệp sĩ Kyle bước đi, áo giáp sáng bóng, thanh kiếm găm trên lưng. Anh nhìn về phía trước với ánh mắt sâu thẳm, nhớ về người yêu cũ, Alfred - người đang trở thành áp đặc vùng biên cương.
"Ta sẽ không để cậu trốn thoát. Dù cậu đi đến đâu," tiếng nói ám ảnh vang vọng trong đầu Kyle, là những lời đe dọa của bá tước vùng biên cương. Người ta nói rằng Alfred đã đổi thay kể từ khi trở thành lãnh chúa, nhưng Kyle vẫn tin vào tình yêu của họ.
Kyle tiếp tục hành trình của mình, giữ bí mật lớn không thể nói với ai. Ôm trong lòng lý do khiến cậu không thể đối diện với Alfred. Nhưng khi họ gặp nhau, Alfred không chấp nhận sự chia ly và đòi Kyle tiết lộ tất cả.
Những bi kịch của quá khứ và mối tình giữa loài người và ma tộc, tình yêu và quyền lực, nhân cách và trách nhiệm, sẽ đưa Kyle và Alfred đến đâu? Câu chuyện của hiệp sĩ rồng bán quỷ vẫn chưa dừng lại, mà giờ đây là những lựa chọn quyết định số phận của họ...
