Trong đêm tăm tối, khi những ánh đèn đường phố đã tắt đi và cả thành phố chìm sâu trong giấc ngủ, KAI vẫn đang trăn trở với những ý nghĩ khó hiểu trong căn phòng rộng lớn của mình. Anh là rapper nổi tiếng, nổi danh với những bài rap sắc bén nhưng cũng che mờ bởi vẻ đẹp hoàn hảo của mình.
Một tin đồn bí ẩn về Kiritani, một giáo viên bị tấn công tình dục, đã đưa KAI vào một trạng thái hỗn loạn. Anh quyết định gặp gỡ người đàn ông này, đưa anh ta đến nơi trú ẩn riêng của mình. Kiritani, với ánh mắt u ám và vết thương trong tâm hồn, khẽ cười khi nghe thấy tiếng bước chân của KAI.
Rapper nỗi tiếng không tiếc tổn thương đến lời rap của mình, không xoay chuyển, không cảm thông. Những câu từ nhọn như kiếm cứa vào lòng Kiritani, khiến anh ta ngã quỵ trước sự thẳng thắn đến tàn nhẫn của KAI. Và rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, cả hai đều bị hớn hở bởi hôn lên môi của đối phương.
Ở trong bóng tối ấy, giữa hai tâm hồn chịu tổn thương, có những xúc cảm khó lý giải hiện lên, đong đầy ánh sáng và bóng tối, niềm kiêu hãnh và sự đau thương. KAI và Kiritani, hai con người khác biệt nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ, hòa lẫn vào nhau trong một thế giới đầy mê hoặc và khắc nghiệt.
