Trong bóng tối khuya, ánh đèn mờ tạo nên không gian u tối bao bọc xác thân của Noah. Anh chàng nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo và sự tàn nhẫn, nhưng bên trong, anh ấy cảm thấy bất lực và cô đơn. Sự kiện bất ngờ đã xảy ra khi linh hồn Mason, người từng giải thoát cho Noah một lần, nhập vào cơ thể của Haley Rusk - kẻ từng tỏ tình với Noah một cách dũng cảm.
Noah không thể tin vào điều gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Mason bên trong gương mặt của Haley, những kí ức từ quá khứ trỗi dậy trong tâm hồn anh. Cảm giác lẫn lộn giữa tình yêu và oán hận, Noah đứng trước quyết định khó khăn giữa chấp nhận Mason và tiếp tục cuộc sống, hoặc giết chết cả hai kí ức và hy vọng của mình.
Haley, với linh hồn của Mason, bắt đầu hiểu rõ hơn về tâm hồn Noah, những khoảnh khắc yếu đuối khác thường mà anh chàng ngự trị nước Mỹ luôn giấu kín. Trong khi đó, Noah phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng, linh hồn Mason không chỉ mang lại sự hiểu biết mà còn làm trắc trở cuộc sống của anh.
Cuộc đấu tranh giữa tình yêu, oán hận, và sự hy sinh bắt đầu, khi cả ba nhân vật phải đối mặt với quá khứ đen tối và tương lai đầy không chắc chắn. Liệu Noah có thể cứu vãn tâm hồn mình và tìm ra đường đi cho tình yêu hay không, hay mọi thứ sẽ kết thúc trong một bi kịch đẫm máu?
