Hisamitsu vô tình triệu hồi một con ác ma mạnh mẽ từ bùa hộ mệnh mà cậu nhận được. Ác ma với vẻ ngoài quyến rũ và bí ẩn ngay lập tức đưa ra yêu cầu đầu tiên: "Ta sẽ làm tình thật mãnh liệt với ngươi, hỡi tên loài người dâm đãng kia!!" Hisamitsu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngạc nhiên hơn, ác ma lại thêm: "Trước hết tôi muốn một chiếc cặp cho em gái…"
Đây là một yêu cầu bất ngờ mà Hisamitsu chưa bao giờ nghĩ đến. Ác ma không phải chỉ giống như những gì cậu từng nghe trong những câu chuyện ma quỷ. Anh ta đầy tinh quái, mặc dù cũng đầy sức mạnh. Hisamitsu cảm thấy bản thân mình rơi vào một tình huống hoàn toàn khó hiểu và khó lường.
Nhưng sau đó, khi ác ma bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình trong việc giúp đỡ Hisamitsu cho em gái một chiếc cặp sách đẹp, cậu mới dần hiểu rằng, dưới lớp vỏ tàn ác, anh ta cũng chứa đựng những tình cảm đáng quý và lòng nhân từ đáng kinh ngạc. Hisamitsu cảm thấy mình đang dần dần hiểu rõ hơn về con người đằng sau vẻ ngoài ma quỷ của ác ma này và những rung cảm bí ẩn bắt đầu nảy nở trong lòng cậu…
