Trong đêm đen tối, Eisei vô cùng lo lắng và bất an sau những lời nói ác ý từ người yêu cũ. Cảm giác tự ti len lỏi vào tâm hồn anh như một cơn ác mộng không lối thoát. Những gợi ý tiêu cực khiến anh rơi vào vũng bùn tối tăm, không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác bi kịch đó.
Trong khi đó, Tsukio - người anh hàng xóm và người từng tỏ tình với Eisei - cũng đang lặng lẽ âu lo với một bức thư từ trường học thông báo về việc Eisei nghỉ học. Trong khi không biết lý do chính xác, Tsukio quyết định tới thăm đồng bạn thời thơ ấu.
Một cơn gió lạ thoáng qua, làm rung chuyển cây cỏ trong sân nhà Eisei, tiếng gió đưa theo những tiếng thở dài và tiếng rên nhẹ nhàng. Tsukio bước từ bóng tối ra ánh sáng, lúc 2h sáng, khi chứng kiến Eisei đang đứng trong tưởng tượng với ánh đèn mờ nhòe, mắt đầy nước mắt và nụ hôn dừng lại giữa bầu trời đêm đen.
Mọi việc thay đổi từ lúc này, với Tsukio đứng nhìn Eisei trong im lặng và cảm nhận được một cảm xúc lạ lẫm. Câu chuyện tình của họ, từng đường cong xanh mượt, giờ đây lấp lánh trong ánh đèn lung linh và bóng đêm mênh mang.
