Trong một buổi chiều u ám, cậu học sinh trung học Kiên ngồi một mình trên bờ sông, ánh nắng mặt trời lúc này rơi nhè nhẹ trên mái tóc màu nâu của cậu, tạo nên vẻ đẹp hiếm hoi và thuần khiết. Tâm trạng của Kiên đang rối bời lẫn những xúc cảm không rõ ràng, cậu thầm yêu Chính, người bạn cùng lớp. Nhưng Chính lại chỉ coi Kiên như một người bạn thân, không hơn không kém.
Trong lúc trầm ngâm, một bóng hình đen xuất hiện từ phía sau cậu, là Duy - mèo con hoá người với vẻ ngoài bí ẩn và lạnh lùng. Duy chợt đề nghị với Kiên một thỏa thuận kỳ lạ: "Tôi sẽ giúp cậu có được tình yêu của Chính, nhưng điều đổi lại, cậu phải trao cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này."
Kiên hoàn toàn bị hớp hồn trước lời đề nghị kỳ bí này và quyết định đồng ý. Từ đó, cuộc sống của Kiên bắt đầu chìm vào vòng xoáy của những sự kiện kỳ bí và nguy hiểm. Duy dần bộc lộ bản chất đen tối và thực sự đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng. Kiên phải đối mặt với quyết định của mình và đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình, không chỉ với Chính mà còn là với chính bản thân mình.