Trên con đường đầy lá rụng, Byeok-ru bước đi trong cô độc và nỗi đau vẫn âm ỉ từng hơi thở của anh. Ánh mắt u ám của anh nhảy múa trong bóng tối, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên u ám và sương sương mịt mờ.
Mãi cho đến khi Jeong Ju-in xuất hiện. Người đàn ông lạ đó tỏ ra như giọt nước mát lành giữa sa mạc khát khao của Byeok-ru. Sự dịu dàng và chân thành từ người khác lạ đó khiến anh lưng chừng lạnh lẽo hóa đi, để lộ ra một con người đã từng bị tổn thương nhưng vẫn cố gắng trỗi dậy.
Những cảm xúc mơ hồ bắt đầu hiện nguyên trong lòng Byeok-ru, khi mà anh dần dần phát hiện ra rằng Ju-in không chỉ là một người bạn thông minh và tốt bụng, mà còn là người định hướng lại con tim hắn trở lại ánh sáng. Họ dần hiểu rõ về nhau hơn, từng chia sẻ nỗi đau, uất ức khó nói của mình.
Và khi mọi thứ dường như đang trở nên ổn thỏa, một bí mật khủng khiếp từ quá khứ của Ju-in bắt đầu dần hé lộ, khiến cho Byeok-ru phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự thật. Liệu anh có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn này để tìm ra hạnh phúc đích thực hay không, chỉ thời gian mới có thể trả lời.