Trên bãi biển uốn cong, ánh nắng mặt trời nhấp nhô trên những đỉnh sóng xanh biếc. Đây là nơi Desharow, sinh vật huyền bí mang hình dáng một chàng trai và một chú cá nguồn, tìm thấy sự yên bình. Tuy nhiên, cuộc sống của Desharow đảo lộn khi Takumi, một người đàn ông bí ẩn, xuất hiện từ biển sâu.
Takumi không chỉ mang theo bí mật về quá khứ của Desharow mà còn đem đến những rắc rối khó lường. Anh ta, với vẻ bề ngoài lạnh lùng và sức hút đầy quyến rũ, đã khiến trái tim của Desharow chao đảo. Trải qua những biến cố, họ dần hiểu rõ về tình cảm mênh mông đang nảy nở trong họ.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Takumi không phải ngẫu nhiên. Cả hai bỗng nhiên bị cuốn vào một âm mưu tối tăm đan xen giữa thế giới loài người và loài nhân ngư. Desharow phải đối mặt với quá khứ đầy đau thương, cùng với sức mạnh và trách nhiệm lớn lao mà anh phải đảm nhận.
Trong khi tình yêu giữa Desharow và Takumi nở rộ thêm, họ sẽ đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm và phải tìm ra cách thức để vượt qua những khó khăn, không chỉ để bảo vệ tình yêu của mình mà còn để bảo vệ cả hai thế giới. Liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm đến hạnh phúc cuối cùng hay không?
