Trong bộ trang phục nội y quyến rũ, chàng trai tên Kaito đứng dựa vào cửa sổ phòng mình, dõi mắt ra phố đêm tĩnh lặng. Ánh đèn đường lấp lánh, phản chiếu lên khuôn mặt điển trai nhưng đầy bí ẩn của anh. Kaito, một người mẫu nổi tiếng, luôn biết cách giữ cho bản thân mình luôn bí ẩn và khó lường.
Một ngày nọ, khi anh nhận được một lá thư lạ kèm theo chiếc hộp nhỏ, cuộc đời anh bắt đầu rơi vào mê cung của bí ẩn và khám phá. Trong hộp là một chiếc đồng hồ cổ cũ, những dòng chữ ghi chú trên lá thư dẫn dắt anh đến một quán bar hoang dã với không gian rực rỡ và nồng nhiệt.
Tại đó, Kaito gặp Takumi - một người đàn ông bí ẩn và quyến rũ với ánh mắt sắc bén. Hai người như hai nam châm hút nhau, từ màn đêm u tối đến những cuộc trò chuyện âm thầm. Dần dần, bí mật về người đàn ông này và mối quan hệ giữa họ được vén màn.
Nhưng khi sự thật về quá khứ của Takumi dần hé lộ, Kaito chợt nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ. Họ bắt đầu hồi tưởng về những khoảnh khắc tăm tối, những lời nói dối và khát vọng chôn giấu. Và cuối cùng, khi tương lai của họ đứng trước ranh giới của tuyệt vọng, mọi quyết định cuối cùng cần được đưa ra.
Kaito và Takumi, hai tâm hồn định mệnh đã gặp nhau giữa tràng đêm u tối, liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được bóng tối hay sẽ chìm đắm trong Đêm Nội Y đầy ám ảnh?
