Trên bờ biển hoang vu, gió se lạnh thổi qua những tảng đá lớn, làm đôi máu cạo giữa đêm đen mịt mù. Shin Joo-hyuk, giám đốc lạnh lùng của Cheongsa Trading, đang đứng trên bờ biển, nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé nằm bất động trên cát. Anh nhanh chóng chạy tới, và hốt bắt em thú nhân đó vào vòng tay, mắt anh lóe lên những tia sáng lo lắng.
"Không sao, em sẽ ổn thôi," anh thì thầm nhưng giọng điệu nhẹ nhàng.
Thú nhân đó mở mắt, ánh mắt xanh sâu như biển cả trong xanh, nhưng ẩn chứa một sự trẻ con và trong sáng khó tả. Được chăm sóc chu đáo bởi Joo-hyuk, Hae-on nhanh chóng hồi phục và trở nên rất gần gũi với anh. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác và bản chất khác biệt của họ, tình cảm bắt đầu nảy nở trong trái tim của Joo-hyuk.
Tuy nhiên, không phải tình yêu mà chiếm đoạt tâm trí của Joo-hyuk, mà là sự lo lắng về kỳ động dục của Hae-on. Anh nhận ra rằng trái tim của Hae-on đang dần biến đổi, những nỗi lo lắng và bí mật tối tăm từng ngày trở nên rõ ràng hơn. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được thử thách này hay không? Đó là câu hỏi chết người mà đang nhen nhóm trong tâm trí của Joo-hyuk, khi mà cuộc sống của họ bắt đầu vướng vào vòng xoáy của một âm mưu đen tối tại thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm...