Trên bờ biển huyền bí của thành phố Umi, nơi cư trú của những sinh vật huyền bí như nhân ngư và cá mập, một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió đang dần hé lộ.
Vương thái tử Akira, một chàng trai kiêu hãnh và quyết đoán, đột ngột bị rơi xuống đầm lầy sâu ngày càng. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trên ngực của Kaito, một nhân ngư với đôi mắt xanh biển sâu đầy sức hút.
Kaito không chỉ cứu Akira mà còn chăm sóc anh từng chút một, khiến trái tim thái tử lần đầu tiên rung động. Tuy nhiên, tình yêu giữa loài người và nhân ngư lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ cả hai bên.
Cuộc chiến giữa bản năng và lý trí, giữa tình yêu và sự phân biệt chủng tộc bắt đầu nổ ra. Trong khi Akira phải đối diện với sự phản đối của hoàng đế, Kaito lại phải chịu đựng áp lực từ dòng họ nhân ngư.
Tuy nhiên, giữa họ không chỉ là tình yêu mãnh liệt mà còn là sự hy sinh cao cả, khao khát tự do và lòng dũng cảm đấu tranh cho tình yêu đích thực. Để tìm được hạnh phúc, Akira và Kaito sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, vượt qua mọi rào cản để bảo vệ tình yêu của mình trong đầm lầy của nhân ngư.
