Khi chu kỳ Heat của Natsume dần đến gần, cậu cảm thấy áp lực cuộc sống đang dồn ép cậu từng ngày. Trái tim rối bời trong lồng ngực, bóng đêm trở nên đen tối hơn bao giờ hết, với sự cô đơn và khát khao vô tận. Natsume không thể chạy trốn khỏi bản thân mình, không thể lừa dối cơ thể mong manh của mình. Đó là lúc Koutarou xuất hiện như một cái bóng, âm thầm bên cạnh cậu.
Với ánh nhìn đắm say, Koutarou không chấp nhận sự lạnh lùng của Natsume, từ từ xóa tan lớp vỏ bọc nơi cậu. Anh không chỉ là người bạn đồng nghiệp đồng cảm, mà còn là điểm sáng duy nhất giữa cơn bão tăm tối của Natsume. Dần dần, hắn trở thành nguồn động viên, sức mạnh để Natsume vượt qua mọi thử thách.
Tuy nhiên, khi tình cảm trỗi dậy, một bí mật khủng khiếp bắt đầu hé mở. Sự thật đằng sau nguồn gốc của Natsume và vai trò của Koutarou không còn đơn giản như họ từng nghĩ. Và khi bí mật lớn nhất cuối cùng được phơi bày, cuộc sống của họ sẽ bước vào một vòng xoáy tình yêu, hiểm nguy và điều không ngờ tới nhất, khiến họ đối diện với quyết định khó khăn: liệu tình cảm của họ có thể vượt qua mọi rào cản hay không.
