Trong bóng tối của đêm vắng, tiếng gầm rợn người của linh cẩu vang lên từ xa, làm rùng mình những cánh cây sương mù đứng im tỏ. Dennis, đang ngồi bên bếp lửa, nhớ về lời khuyên cuối cùng của bà ngoại: "Kẻ tốt không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình hài tốt đẹp nhất, D." Nhớ đến cái tên Todd, một cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy trong anh.
Từng đoạn khói lửa uốn mình tạo nên những hình ảnh lấp ló tươi đẹp nhưng đầy bí ẩn. Dennis mở cánh cửa ra, ánh trăng vừa lên chiếu rọi đỉnh đồi xa xăm, và từ bóng đêm, hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang và áo khoác đen hiện lên.
"Ai đi vào sân của tôi?", Dennis vặn mình, sẵn sàng đấu tranh nếu cần.
Todd chỉ cười, tự tin bước vào làn sáng ánh trăng. "Dennis, tôi biết con linh cẩu đó không phải do ai khác tạo ra nó. Hãy để tôi giúp anh, không phải cô đơn."
Vào lúc đó, tiếng gầm rợn lân lao vang vọng, không khí căng thẳng lấn át không gian. Dennis khẽ nhếch môi, mắt chăm chú nhìn về đỉnh đồi xa xăm, nơi bức tranh mịt mờ của một trận chiến đang được tái hiện.
"Tôi tin tôi có lý do của mình", Dennis nói, trong tiếng sóng sánh nước mắt, "Và tôi sẽ chống lại cả thế giới nếu cần để bảo vệ lũ cừu của mình."
Cuộc chiến giữa niềm tin và nghi ngờ đang bắt đầu, và câu chuyện của Dennis và Todd cũng dần hé mở lớp màn bí ẩn của chú cừu sa ngã.