Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, Joo Hyuk người đàn ông kiêu hãnh và lạnh lùng, giờ đây đang lúng túng trước sự chú ý quá mức từ Hae On. Cậu nhóc thú nhân khác thường này, mỗi ngày đều trở nên cao lớn hơn, nhan sắc tinh xảo hơn và ánh nhìn đầy ngây thơ khiến trái tim Joo Hyuk không dám thổn thức.
Chỉ là, chuyện không dừng lại ở đó. Hae On đột ngột rơi vào kỳ phát tình, cơn sóng dữ dội không thể kiểm soát. Bản năng thú nhân bộc phát, cậu nhóc không khống chế được mình khiến Joo Hyuk phải đối diện không chỉ với sự khát khao gợi cảm rực rỡ, mà còn với sự hung ác đầy nguy hiểm từ con sói bên trong Hae On.
Mọi đêm trở nên nguy hiểm hơn khi Hae On biến thành con sói, ánh trăng chiếu sáng trên lưng lật tẩy lớp da người, hóa thân thành dã thú hoang dã. Joo Hyuk phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng, tình cảm giữa họ có thể không được chấp nhận, còn tình yêu có thể chỉ là một thứ xa xỉ vào mỗi khi trăng lên.
