Trong một chiều đẹp trời, cửa hàng thú cưng nhộn nhịp bởi sự tấp nập của khách hàng. Kotetsu, chú mèo đen tinh nghịch, lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong với ánh mắt lấp lánh. Anh không rõ phải làm gì để gần gũi với Okazaki, người mà anh đã phải lòng từ lâu.
Trong lúc băn khoăn, Kotetsu nhận ra một sự thay đổi lạ thường xảy ra với cơ thể mình. Từ đôi tai nhọn như mũi tên, anh cảm thấy chúng dần dần biến mất, và cái đuôi mảnh mai của mình cũng biến thành đôi chân nhỏ xinh. Anh hoang mang đặt tay lên mặt mình và cảm nhận da thịt, chỉ để phát hiện mình giật mình vì nổi da gà. "Tôi trở thành người sao?" - Kotetsu hoảng hốt hỏi chính mình.
Từ giữa cửa hàng, Okazaki, với ánh mắt sáng ngời, bắt đầu điều chỉnh hàng hóa trên kệ. Đột nhiên, anh nhìn thấy Kotetsu đứng ngơ ngác ở ngoài cửa. Không hề sợ hãi hoặc đau đầu trước sự biến đổi kỳ lạ của mình, Kotetsu đập nhẹ vào cửa kính. Okazaki quay lại, ánh mắt không thể tin vào những gì anh thấy. "Kotetsu, sao em ở đây?" - Okazaki thốt lên trong ngạc nhiên.
Dường như vận mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau, một mèo biết nói và một người biến thành mèo. Tiếng trái tim đập loạn xạ, tình cảm dâng trào, chúng chỉ biết đến một điều - tình yêu của họ không thể bị ngăn cấm. Mọi sự thật kỳ lạ và huyền bí bắt đầu được hé lộ trong câu chuyện đầy mê hoặc này...
