Trong một thị trấn nhỏ nơi mà việc vượt qua ranh giới giữa hai thế giới - con người và yêu ma - dường như trở nên khả thi, hai nhân vật chính trong câu chuyện, Rin và Akira, gặp nhau trong hoàn cảnh không lời giải thích. Rin, từ thế giới con người, cứ tin rằng tất cả yêu ma đều xấu xa và đáng sợ. Trong khi đó, Akira, một yêu ma trẻ tuổi, lấp lánh nhưng bí ẩn, luôn coi con người là kẻ thù không đội trời chung.
Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ sự nguyện ý giúp đỡ, nhưng dần dần tiến triển vượt ra ngoài giới hạn của sự giúp đỡ thông thường. Khi một âm mưu xấu xa từ phía thế giới yêu ma đe dọa đến cả hai, Rin và Akira buộc phải hợp tác với nhau, nhấn mạnh sự phân biệt không phải là khắc kỷ giữa hai thế giới mà là tâm hồn mỗi con người.
Nhưng lớp vỏ của sự hiểu biết dần bong ra, để lộ ra những bí mật đen tối tận cùng, và hai linh hồn địa ngục đã quyết định đương đầu trực diện với sự thật đầy sốc. Sự phản bội, tình yêu và hy sinh đan xen qua từng chuyển động, khiến cho cả hai phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa lòng tin và sự phản bội, giữa tiếp tục chiến đấu hay từ bỏ trước tham vọng của thế giới ngầm. Liệu họ có thể vượt qua mọi giới hạn để đến với nhau, hay số phận sẽ đẩy họ ra hai hướng rời rạc, nơi không gian giữa hai thế giới là không thể nối lại?