Trong một buổi sáng nắng đẹp, Usami ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra cảnh sân trường. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh, nhưng tựa hồ, ánh mắt sâu thẳm của Usami toả ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Anh nhìn theo hai học sinh – cặp song sinh Miu và Kaito – trò chuyện và cười đùa trong sân. Họ có vẻ đáng yêu, nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn.
Dần dần, những khao khát và dục vọng tiềm ẩn trong Usami bắt đầu trỗi dậy, khi anh phát hiện ra rằng cả hai đều là nguồn cảm hứng cho tình yêu của mình. Nhưng không chỉ vậy, mối quan hệ giữa ba người này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi bí mật bắt đầu được bộc lộ.
Miu và Kaito, bất chấp tình đồng tính của Usami, bắt đầu có những cử chỉ ân ái với thầy giáo của mình. Họ dường như biết điều gì đang diễn ra và cố ý tạo ra những tình huống gần gũi hơn với Usami. Nhưng liệu tình yêu của họ có thật sự có thể thăng tiến, hay đây chỉ là một trò chơi mà họ đang thực hiện?
Những câu chuyện lãng mạn, gay cấn và đầy dục vọng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển phức tạp của ba nhân vật này, với một kết cục không ai có thể dự đoán được. Bí mật sẽ được tiết lộ, lòng đam mê sẽ cháy bỏng, và tình yêu cuối cùng sẽ chiến thắng hay tan vỡ?
